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来源：证券之星
市场全天震荡调整，沪指尾盘翻红，创业板指领跌。
盘面上，电力、电网股逆势爆发，华银电力等10余股涨停。稳定币概念股再度活跃，青岛金王等涨停。地产股展开反弹，渝开发涨停。下跌方面，PCB概念股展开调整，逸豪新材跌超5%。
截至收盘，沪指涨0.02%，深成指跌0.7%，创业板指跌1.21%。市场热点较为杂乱，个股涨多跌少，全市场超3200只个股上涨。沪深两市全天成交额1.21万亿，较上个交易日缩量2199亿。
值得注意的是，今日A股迎来一件大事。
沪深北三大交易所此前同时发布了程序化交易管理实施细则，实施细则于2025年7月7日开始正式实施。上交所实施细则从多个方面进一步加强高频交易监管：一是督促相关投资者履行额外报告义务；二是针对性设置异常交易监管标准；三是加强交易监管；四是差异化收费。
01．消息面催化多个热点大涨
今日，A股市场延续调整，创业板指跌超1%。对于A股的整理，机构认为，上证指数站上3400点之后，市场活跃度有所提升，但板块之间的轮动依然迅速，市场号召力并不强，短期出现分歧很正常。
从热点方向看，稳定币、跨境支付概念受政策消息面催化再度走强。
消息面上，7月4日央行就《人民币跨境支付系统业务规则（征求意见稿）》公开征求意见。此外香港特区政府财经事务及库务局局长许正宇7日表示，目标今年内可发出稳定币牌照。
中航证券认为，稳定币具备低手续费、可编程、可审计等优势，有望重塑跨境支付与链上清结算模式，成为连接资产与支付的数字基础设施。RWA资产链上化趋势加快，跨境支付场景成焦点，2024年全球跨境支付交易额达194.6万亿美元，预计2032年将达320万亿美元。
电力方向同样于涨幅居前。
消息面上，近日我国多地出现持续高温，带动用电负荷快速增长。7月4日，全国最大电力负荷达到14.65亿千瓦，比6月底上升约2亿千瓦，比去年同期增长接近1.5亿千瓦，创历史新高。国盛证券指出，高温席卷全国，迎峰度夏电力负荷攀升，迎峰度夏叠加业绩期催化，建议重视电力板块配置。
房地产板块今日亦于盘中活跃。
消息面上，6月以来，房地产政策再度密集出台，央行、银保监会、住建部等多部门接连释放利好，市场气氛开始转暖。华源证券表示，在政策导向和供需结构变化的契机之下，高品质住宅或将迎来发展浪潮。维持房地产“看好”评级，建议关注核心城市布局重、拿地能力强、且产品力强的房企。
另一方面，上周活跃的算力硬件、创新药、固态电池等方向陷入分化调整，短线连板高度降至3板。整体而言，目前各热点题材延续性仍相对一般。
机构认为，目前市场虽有上攻，但缺乏基本面和流动性的协作，市场大突破以及新的趋势性行情仍有待进一步观望。当前市场仍处于结构性行情阶段，未来仍有反复，投资策略应以把握结构性机会为主。
02．外资机构出手调研
今年以来，外资机构对A股公司调研热情持续高涨。
数据显示，近10日（6月23日至7月4日），海外机构对93家上市公司进行调研。其中，迈瑞医疗最受关注，被127家海外机构密集调研；其次是中控技术，参与调研的海外机构共有37家；奥普特、沪电股份、中信证券、利元亨、新产业等个股也获得10家以上外资机构集中调研。
拉长时间线看，今年上半年，外资机构累计调研A股上市公司达4766次，深证主板、创业板和科创板公司获调研次数均超过1000次。
其中，汇川技术以485家外资机构调研量成为最受外资机构青睐的A股上市公司；迈瑞医疗获得299家外资机构调研，排名第二；澜起科技、奥普特、百济神州-U、中控技术、华明装备、华测检测等公司均获得超过120家外资机构调研。
值得注意的是，对冲基金Point72堪称调研“劳模”。去年，该机构参与调研252次，调研数量在所有外资机构中处于领先位置；2025年上半年，Point72以116次调研在所有外资机构中继续排名第一。
具体来看，Point72分别调研上证和深证主板公司22家、34家，调研创业板公司7家、科创板公司20家以及北交所公司1家。从调研标的来看，小商品城、奥普特和汇川技术是Point72调研频次最高的3家公司。
03．A股呈现“技术性突破”
最后，看下机构对A股后市的研判。
华泰证券研报认为，近期交易型资金风险偏好持续修复，A股市场呈现“技术性突破”，短期顺应情绪，但“大而美”法案、关税政策、资金面供给侧影响下，后市波动或增大，股指出现趋势性向上行情的扰动仍较多，中枢有效抬升或要等待四季度。
结构上，哑铃型策略两端持续“缩圈”，但拥挤度尚不极致。此外，基金漂移程度较低，在银行业绩修复、中报分红预期下，或仍存在交易动力；量化机构作为交易小微盘的主力，6月备案新发产品速率尚未放缓，或仍具备潜在流入可能，短期需关注交易情绪波动对行情的影响。
配置上，华泰证券建议：
第一，大金融仍是底仓首选，短期具备防御价值，中期受益于人民币升值；第二，市场关注点逐步切换至中报交易，关注部分具备独立周期、业绩改善的方向，如Q2高频景气向上的PCB、游戏、存储、火电、沥青等；第三，产业周期向上的创新药、科技等行情或尚未走完，可分步低吸优质筹码。
中期视角下，华泰证券建议关注A50、消费、金融代表的核心资产，在过去三年展现出卓越的基本面韧性，也有望在本轮ROE周期回升内担任“先锋手”。
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