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今日A股涨跌不一。上证指数收于3473.13点，上涨0.02%，成交额4762亿元；深证成指收于10435.51点，下跌0.70%，成交额9324亿元。两市涨多跌少，板块方面，公用事业、房地产等板块领涨，煤炭、医药生物等板块回调。
今日，国家外汇管理局统计数据显示，截至2025年6月末，我国外汇储备规模为33174亿美元，较5月末上升322亿美元，升幅为0.98%。中国央行连续第8个月增持黄金，较上月增持速度有所回升。6月，世界黄金协会与YouGov联合调研的数据显示，在72家受访央行中，43%明确表示预期其黄金储备将在未来12个月内增加，这一比例较去年的29%大幅跃升，创下该项调研8年来的历史新高。更值得关注的是，没有任何一家央行预期会减持黄金。而更长期的视角来看，76%的央行预计其黄金持仓占储备比例将在未来五年内上升，远超去年的69%。当前的变化趋势表明，多元化的国际储备体系对黄金的需求仍将扩张。
短期来看，上周美国6月非农数据大超预期，同时美国《大而美法案》表决通过，市场风险偏好出现阶段性上行。同时，地缘政治冲突有所降温，多种因素共同推动贵金属回落，伦敦金今日考验3300美元支撑。然而长期来看，《大而美法案》将大幅提升美债规模，美元信用的进一步削弱有望支撑贵金属估值。关税战、地缘扰动仍构成较大的不确定性，黄金避险价值依然充分。投资者可考虑继续定投黄金基金ETF（518880）。
日前，“反内卷”政策背景下的投资机会逐渐引发投资者关注。本轮“反内卷”涉及行业与历史限电限产有所不同，除了传统意义上恶性竞争的工业品之外，还有光伏、汽车等新的领域。例如2025年6月29日，《人民日报》刊文《在破除“内卷式”竞争中实现高质量发展》，点名光伏、新能源汽车、储能行业“内卷式”竞争现象。同时，本轮“反内卷”更加侧重于“治理企业低价无序竞争”而非“过剩产能化解”。7月1日《求是》杂志刊文《深刻认识和综合整治“内卷式”竞争》，从“供需两侧协同发力”、“规范政府行为”、“强化行业自律”三个维度提出了整治“内卷式”竞争的实现路径。
受上述消息影响，光伏上游硅产业链率先开展行业自律，近日头部多晶硅厂对N型复投料报价上涨至37元/千克，较此前上涨2.5元/千克，多晶硅期货价格两周内更是上涨约20%。当前市场呈现“强预期、弱现实”，如果政策持续，后续下游硅片、电池片等环节亦有望走出低利润困境。若产量及资产周转率回升，则股价往往领先于利润或ROE走出拐点。
综合来看，本轮“反内卷”着重引导地方政府树立正确政绩观、实施好反不正当竞争法，鼓励企业通过整合重组提高市场集中度。如政策得到强有力的落实，将有利于头部企业整合资源、规避无序竞争，从而改善供需关系、优化产业组织结构和市场结构。行业上看，由于前期内卷严重而成为本轮重点整治对象的光伏、新能源汽车领域或将先行走出下行周期。推荐投资者关注光伏50ETF（159864）、新能源车ETF（159806）的布局机会。
今日，钢铁ETF（515210）收涨0.24%，延续上周以来的涨势。资产规模大、竞争力强、而盈利弱势的钢铁行业，同样是“反内卷”治理过剩产能的重点行业。
从供给侧的逻辑看，行业短期限产量的预期较强。根据长江证券，中性假设2025年粗钢产量同比减少3000万吨，测算螺纹钢上涨229元/吨，吨材利润提升86元/吨，较当前行业盈利几乎翻倍。但是钢铁对于地方政府外部性，以及下游对钢价上涨的承接问题，仍是执行过程中难以避免的压力。中期看，整体行业去产能循序渐进，《2025年钢铁行业规范条件》明确“合规产能”标准，超低排放改造、能耗对钢铁企业的区分度很强，有望成为中期供给端出清的抓手。
从成本与盈利的逻辑看，上半年钢铁企业已享受到部分原料价格下行的红利，企业利润率及稳定性处于近几年同期的较高水平。随着矿、焦的新增产能进入集中释放期，钢铁的成本端优势有望保持，销售价格或将保持平稳。伴随成本端压力的减轻，经营弹性释放，行业有望演绎相对独立的上涨行情。此外，头部公司直供下游比例较高，近年来利润稳定性进一步增强，具备类红利资产特征。感兴趣的投资者建议关注钢铁ETF（515210）
关税方面，7月4日，美国总统特朗普表示，美国政府将从当天起开始致函贸易伙伴，设定新的单边关税税率。特朗普称，新关税“十有八九”从8月1日开始生效，“关税税率可能从60%、70%到10%、20%不等”。
美国6月份的就业数据显示其经济韧性，市场对美联储的降息预期有所下调，然而，美对等关税暂停期即将结束、相关贸易政策依然具有不确定性，或将对市场造成扰动。中长期配置资金青睐的红利板块依然有望在经济复苏和流动性宽松的周期中受益。
新“国九条”、市值管理等政策鼓励上市公司分红，对于央企来说，健全分红政策，稳定分红预期，既有助于增加投资者回报；又有助于央国企获得价值认同、估值修复，是市值管理的有效路径，也符合“中特估”重塑价值的要求。感兴趣的投资者可定投红利国企ETF（510720）。
投资者也可关注现金流ETF（159399）。市场表现来看，标的指数富时现金流指数2016年至2024年连续9年跑赢中证红利指数和沪深300指数。此外，“大中市值+央国企+充裕现金流”有望为全年投资主线之一。现金流 ETF（159399）的标的指数聚焦大中市值，标的指数央国企占比高于同类现金流指数，感兴趣的投资者可持续关注。
风险提示：投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。无论是股票ETF/LOF/分级基金，都是属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。基金资产投资于科创板和创业板股票，会面临因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，提请投资者注意。板块/基金短期涨跌幅列示仅作为文章分析观点之辅助材料，仅供参考，不构成对基金业绩的保证。文中提及个股短期业绩仅供参考，不构成股票推荐，也不构成对基金业绩的预测和保证。以上观点仅供参考，不构成投资建议或承诺。如需购买相关基金产品，请您关注投资者适当性管理相关规定、提前做好风险测评，并根据您自身的风险承受能力购买与之相匹配的风险等级的基金产品。基金有风险，投资需谨慎。
特约作者：国泰基金
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